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2021拉丁美洲跨境电商市场报告

20世纪以来的拉丁美洲是世界上两极分化最严重的地区之一,巴西和墨西哥是该区域经济增速最快的两个国家,而海地和委内瑞拉仍旧翻涌在政治斗争的泥泞里,动弹不得,经济难以发展。

受到地缘政治和殖民地时期的影响,拉美各个国家和地区的语系和信仰大体上是相通的。目前,拉美线上零售规模每年可达700亿美元,仅占到总体零售的4.4%,对比其他国家和地区未免相形见绌(美国线上零售额占总体零售的11.3%)。

但随着基础建设的推进,各地的网络环境逐步改善,接入互联网并开始线上购物的人口总数突破2.67亿,占到拉美地区总人口的45%。预计到2024年,这个数字将突破3.5亿人次,电商经济发展也将迎来井喷。

巴西是拉美最大的电商经济体,销售额占全国的32.5%。无论从人口,GDP还是国土面积来看,巴西都是该区域内最大,也是唯一以葡萄牙语作为官方语言的国家。

Mercado Libre是拉美最大的电商平台,访客流量达到6.42亿/月。Mercado Libre排名第9 的“小伙伴”Linio是列表里唯二没有上架自营产品的平台。Americanas, Submarino 和 Shoptime是巴西B2W Group旗下的三个电商平台;Casas Bahia,  Extra 和 Pontofrio分属Via Varejo旗下;来自新加坡的GFG拥有Dafiti,  Kanui 和Tricae,均榜上有名。大部分的平台都专攻巴西市场,仅Dafiti有大量的外部流量。

位列的第三的亚马逊把站点开在了巴西和墨西哥,在占据地理优势前提下亚马逊自然稳坐拉美市场前三的宝座,但强中自有强中手,Mercado Libre的流量超亚马逊5倍之多。谁是拉丁美洲一手遮天的无冕之王,一目了然。

受到eBay模式的启发,Mercado Libre(巴西称Mercado Livre)于1999年在阿根廷创立。eBay在2001年到2016年这段时间也入股了Mercado Libre。如今,Mercado Libre 坐拥拉美18个国家6.42亿/月的访客量。而巴西就是最大流量源头占比39%,阿根廷和墨西哥紧随其后,各占22%和18%。

尽管没有自营品牌,但Mercado Libre却从未止步构建业务生态,目前已经推出了以下几款服务:

·Mercado Pago—线上支付,离线支付和贷款;

·Mercado Ads—付费推广(原为Mercado Publicado);

·Mercado Shops—独立的电商平台;

·Mercado Envíos—物流;

Mercado Libre在阿根廷,巴西,墨西哥,委内瑞拉,智利,哥伦比亚和乌拉圭的7个办事处拥有超过1.1万名员工。2007年,该公司在纳斯达克证交所挂牌上市。

Mercado Libre是以克隆eBay模式发家进而成为电商市场呼风唤雨的存在的典型,类似的“拷贝侠”还有波兰的Allegro 和新西兰的Trade Me,但Mercado Libre成功做到青出于蓝,市场份额已超越eBay。

全球卖家可以通过Cross-Border Trade Program入驻Mercado Libre,对接来自巴西,墨西哥,阿根廷和智利的消费者。物流方面也给予卖家充分的自主选择权,卖家可以根据需求在直邮,Mercado Libre旗下的物流Mercado Envíos,以及位于美国的合作物流商之间做取舍。Mercado Libre还配备机翻工具,拉美地区汇率跳水的问题卖家们也无需担心,系统会换算成美元结算。墨西哥的佣金是17.5%,其他国家的佣金是16%。

亚马逊是拉美第3大电商平台,墨西哥和巴西的流量分别是6300万/月和5400万/月,仅占到亚马逊全球流量的2%,跟美国和欧盟有很大的差距。亚马逊2015年开通墨西哥站点,2017年则开通巴西站点,事实上在这之前,亚马逊已经活跃在这两个国家,不过只卖电子产品。这两个站点与其他站点并无二致,亚马逊投入了大量财力物力搭建配套物流设施,FBA,Prime会员,都是熟悉的味道。

墨西哥站点属于亚马逊北美联合账户,意味着注册美国站点和加拿大站点的卖家可以用现有的账号直接入驻墨西哥站点。物流方面,卖家可以选择FedEx,DHL和UPS(跨国物流公司)或是亚马逊FBA,但需要在墨西哥当地有营业地以清关。

GFG在全球拥有多家电商公司,比较出名的有俄罗斯的lamoda,澳洲的The Iconic以及东南亚的Zalora,还有拉美的“3朵金花”—Dafiti, Kanui 和Tricae。

Dafiti 的访客量达到3040万/月,巴西(占比57%),阿根廷(占比17%),哥伦比亚(占比17%),智利(占比9%)是几大流量来源。Dafiti主营服饰,体育用品和家居产品;Kanui主要经营体育以及户外产品;Tricae主营儿童服饰。3家平台有各自的重点,但Kanui和Tricae只面向来自巴西的消费者,访客量达到250万/月。每个平台都有各自的应用通道,但仅针对巴西的公司。

Netshoes总部位于巴西,主营运动鞋,服装和装备,访客量达到2250万/月。2000年开始做实体零售,2002年逐步移步线上,2007关闭了实体店,赞助了许多巴西的体育赛事,但2019年被Magazine Luiza收购。目前,Netshoes仅面对注册地在巴西的卖家。

Linio的访客量是1500万/月,哥伦比亚(占比30%),智利(占比23%),墨西哥(占比20%),秘鲁(占比19%)和阿根廷(6%)是其几大流量入口。Linio平台的官方语言是西班牙语,所以目前还未涉及巴西。Linio在阿根廷也没有直接的流量入口,而是通过其姊妹公司Falabella对接阿根廷用户。Linio有英文界面,也有说英语的客服人员为国际卖家排忧解难。

Wish是以“快时尚”和低成本著称的全球电商平台,大部分产品从中国发货。Wish卖家遍布全球,大致1000万/月流量来自巴西,占到Wish全球流量的9%。

Privalia主营时尚快消品,母公司是法国电商平台Veepee,欧洲南部和拉丁美洲的人民是其主要流量来源,600万/月的流量,32%来自意大利,28%来自巴西,27%来自西班牙,12%来自墨西哥。

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